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中国网贷大军杀进印度,雷军成最大赢家

iwangshang / 张超 / 2019-12-24

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摘要:印度人投P2P,年化收益可达40%!

天下网商记者  张超

随着监管信号密集释放,中国各地明显加快了P2P网贷清退速度。令人意外的是,P2P网贷和现金贷的这股风潮已经吹向了印度,并迅速蔓延开来。而在印度P2P行业淘金的,不乏来自中国的企业,高回报、砍头息等在中国P2P行业里常见的名词,正在被印度社会各阶层吸收消化。

其实,在“互联网化”之前,印度的民间借贷市场由来已久,“九出十三归”的高利贷套路,印度人民也早就领教过了,这样一来,脱胎于民间借贷的P2P,反而因为相对较低的利率,受到了印度人民的宠爱。

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贷不到款只能借高利贷

早在现金贷、P2P出现之前,印度的民间借贷就已经非常活跃。

和中国一样,印度历史上也是以小农经济为主的国家,但自古以来,印度一直是欧亚海上贸易航线最重要的中继站,所以像民间借贷这样的商业行为,早就为印度人广泛认可,无论是借款还是贷款,印度人很少会就此展开道德评判。

目前,印度80%的人口以务农为生,农民需要资金,去维持新一轮生产、种植以及日常开销,可是近年来印度种子和农药的成本越来越高,而干旱导致的农作物歉收又影响了农民收入,因此广大农村存在普遍性的借贷需求。

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印度农民在劳作

问题在于,印度的银行无法满足这种需求,农业贷款的年利率高达13%-14%,农民买种子的利率甚至高于分期付款买车,更重要的是,农民也拿不出有效抵押物,去达到银行苛刻的借贷要求。

数据统计显示,农业农村类信贷只占印度银行业信贷的15%左右。这样一来,农民明知道民间借贷存在风险,却不得不以身试险,因为没有民间借贷,他们甚至都活不下去。

47岁印度农民尤克的遭遇就是一个典型的案例。他在一个小城镇里种植大豆,并且还要打一份零工,就是为了偿还两年前一笔200美元的债务。不算利息,每两个月还款25美元,两年就可以还清本金,但民间借贷套路太多,导致他至今没有还清贷款,甚至搞得负债累累。

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为了获取这笔借贷,尤克把土地抵押给了借款人,令人惊讶的是,他并没有为现在的处境埋怨民间借贷,“我没有什么可以抵押给银行的,所以银行也不会给我贷款,而民间借贷起码还给了我一笔钱。”

民间借贷年化利率1200%

印度媒体曾统计,在印度近1亿个农业家庭中,几乎有一半家庭负债在身,其中三成左右债务来自民间借贷,可是印度民间团体表示,这一数据还有水分,实际情况更加严重。

印度塔塔社会科学研究院的研究员帕拉苏拉曼曾表示,“民间借贷已经是印度农村经济不可分割的一部分,对于一个小农户来说,银行都已经变得次要甚至多余了。”

而在印度底层社会,民间借贷近年来呈现螺旋式上升,借款人从原本的农民,开始向各行各业渗透。大多数借款人都有一个共同的特点,收入并不稳定,有些是城市里的手工艺人,有些是小摊贩,有些是低级的政府雇员或者企业员工,甚至还有些退休老人。

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印度街头的小摊贩

而大部分的民间借贷主要是用于应急,比如看病、结婚、家中紧急采买物品、教育或者做小生意。

贷款本金从4000卢比到60万卢比不等,利息通常约定在每月3%-10%(年化利率36%-120%),但是利息会在很短的时间内,通常是一个月或者一个季度就被纳入到本金,形成利滚利。

这也让很多印度人都看到了“钱景”,纷纷加入到民间借贷中来。

普通的店主、教师、警察、政府官员,但凡手里有点闲钱的印度人,都会选择放贷。随着出借人和借款人的进一步壮大,印度的民间借贷早就花样翻新,“接地气”,还出现了各类“新产品”。

比如Vaara vatti是一种周贷,每周高达利息25%(相当于年化利率1200%),通常是农民、建筑工人在贷款;Meter vatti是日贷,每天的利息10%,通常是小摊贩在贷款,比如蔬菜商人,他们在早上借1000卢比,晚上就偿还1100卢比,以这样的日息计算,年化利率达到3600%。

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今年10月,印度泰米尔纳德邦一名借款者因为还不起高利贷自焚

印度央行推动P2P行业发展

飞速发展的移动互联网,让印度的民间借贷跑步迈入新时代。

有统计表明,印度互联网月活用户已经达到4.51亿人,成为全球第二大互联网市场,而智能手机用户也已经超过3亿人,这些网民进一步促进了印度网贷发展。

最典型的变化是,民间借贷开始由分散的借款人,向平台化靠拢,一些专门的中介机构产生了,这就是我们很熟悉的P2P。

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大部分观点认为,印度P2P是从7年前诞生的,目前还处在发展的初期阶段。2017年,P2P正式纳入印度央行(RBI)的监管范畴,印度央行将批准注册登记的P2P贷款平台归类为非银行金融机构(NBFC)。

印度P2P发展势头很猛,7年间市场规模实现了月均20%的增长,目前规模大约在35亿卢比(约合3.5亿人民币)。

到今年上半年,印度有大约30个在线P2P贷款平台,其中相对比较知名的平台有CASHe 、LenDen Club、i2ifunding、Cashkumar、lendbox、Faircent 、KrazyBee等。

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LenDen Club的广告视频截图

今年12月5日,印度央行还发布公告,为推动P2P行业发展,未来将允许资金出借方投资总额从目前的100万卢比提高到500万卢比。

有机构预测,到2025年,印度的P2P市场将增长到100亿美元,较目前增长大约200倍。

为什么P2P在印度增长这么迅速?如前所述,印度互联网用户增多,这是P2P获客的关键渠道。更重要的是,相比银行繁琐的手续和担保条件,P2P的放贷标准更低;而相比民间借贷动辄1200%的年息,P2P的利息则更低。

印度人投P2P年化收益40%

24岁的席瓦·库玛是一名典型的P2P借款人。

库玛来自印度卡纳塔克邦的Yadiyur,那里是典型的印度农村,距离卡纳塔克邦首府班加罗尔有100多公里。为了生计,大学毕业后库玛来到班加罗尔,在一家粮食商行里当会计。

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印度农村里的农民们

库玛每个月的收入是22000卢比,尽管他省吃俭用,但在班加罗尔这样的大城市,他很难存下钱来。屋漏偏逢连夜雨,他妈妈突然得病,需要10000卢比的医疗费,而库玛确实拿不出更多的钱了。

库玛想过很多办法,比如跟老板借钱,只要老板肯借,他肯定能在一两个月内靠工资还上这笔钱,但是因为之前他已经向老板借过一次钱了,老板这次拒绝再借钱给他。

库玛也想过向国有银行借钱,因为他在国有银行开过户,结果银行要他提供工资证明、所得税申请表以及借款担保人。

“我刚刚来班加罗尔,就是一家小企业的员工,上哪儿去找银行需要的这些东西,走投无路就只能找高利贷了。”库玛说。

不过,就在库玛准备找高利贷之前,他从朋友那获悉一款名叫“Early Salary”的P2P应用,只要“点点手机”,就能借到钱了。

库玛说,他一开始也很怀疑,不过后来在手机APP上填写了Aadhaar卡和银行对帐单等简单信息,EarlySalary自动调阅了一些材料,比如库玛的Facebook帐户,确认他信誉良好,一天时间就批准了库玛的贷款申请,钱直接打到了他的银行账户上。

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印度政府的Aadhaar卡

后来,库玛在28天内就还清了贷款,也成了经常使用P2P应急的人,而且是个信誉良好的借款人,库玛为此对P2P深怀感激,“这对我来说真是天赐之物,因为我迫切需要这笔钱。”

而P2P的出借人,其实就是之前玩民间借贷的那波人,也就是店主、教师、警察、政府官员等。而且因为P2P的玩法看上去比民间借贷高级一点,所以有点闲钱的印度高级知识分子也成了P2P出借人。

班加罗尔一家跨国公司的经济学研究生普拉卡什就是一位出借人,他今年30岁,但是投资经验丰富,玩过股票、基金等金融产品,从去年12月开始就在两个P2P平台上出借资金。

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吸引普拉卡什的是P2P平台的高收益,“投资P2P就像投资固定收益产品,比如找人放贷,但这比找人放贷的收益高得多,我在一个P2P平台上的平均年化收益约为40%,在另一个P2P平台上约为18%,远高于普通放贷7%-10%的年化收益。”

普拉卡什甚至表示对印度目前的国情非常满意,因为大量底层人士不能从银行贷到款,有了这样的人,才能让他从P2P里赚到钱。

高收益吸引大批中国企业

印度政府一直在试图规范P2P行业的发展。比如在印度从事P2P,需要印度央行颁发的牌照,需要注册资金不低于2000万卢比、不得保证出借人收益、不得利用自有资金出借、借款期限不得超过36个月等,而且申请牌照还需要等上半年到一年的时间。

然而,印度政府还是“大意”了,比如没有明确规定P2P的年化利率。

印度P2P行业有个心照不宣的规则,银行贷款的年利率不超过36%,P2P的年化利率则不能超过48%,但这只是明面上的。

比如,某些P2P平台会收取费用促成借款人和出借人的配对,甚至有可供出借人选择的指定收益标准选项。

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平台还会向借款人收取注册费,下限是贷款额的1%;平台在放款前会对借款人的信息进行检查和评估,就产生了一笔评估费;费率不定,放款时还会扣除一笔贷款处理费,下限是贷款额的3%……

这些七七八八的费用,在中国叫“砍头息”,但是在印度,这些费用是合法的,总费用加在一起,印度P2P的年化利率可以达到300%-400%,当然就算这样,还是远比动辄1200%的民间借贷低得多。

年化利率300%-400%,给外国资本大鳄提供了充足的想象空间,外资纷纷涌入印度“淘金”,这其中,也包括了很多中国企业。

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印度《经济时报》报道,玖富、现金巴士、合生集团等中国公司,已经准备或者开始在印度自建平台,进军P2P市场了。

雷军可能是印度放贷最大的中国玩家

另一些中国公司,为了省事和减少牌照申请等待的时间,选择直接投资入股现有P2P公司,最成功的莫过于小米。

KrazyBee号称是印度版分期乐,主要做大学生分期贷款,早在2017年便获得了小米和雷军的顺为资本领投的800万美元A轮融资。

KrazyBee旗下P2P平台KreditBee,规模足以跻身印度头部P2P行业,其在官网介绍,APP下载量超过2000万次,客户超过200万,在google play上的评分达到了4.5星,号称印度最迅捷的贷款平台,贷款额从1000卢比到20万卢比不等。

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KreditBee官网上关于下载量和客户数量的介绍

然而,小米在印度网贷市场的野心并不仅限于此,今年12月初,小米又在印度市场推出了网络贷款解决方案“Mi Credit”(小米信贷)。

小米表示,“小米信贷”将以较低的利率向用户提供5000卢比至10万卢比的贷款。

另外,小米信贷还会跟印度本土很多P2P平台合作,比如ZestMoney、CreditVidya、Money View、Aditya Birla Finance Limited和EarlySalary等,以共同确定借款申请人是否有资格获得贷款,然后才会提供资金。

小米信贷主要通过庞大的手机用户获客,所有运行小米MIUI系统的手机都将会装上小米信贷。

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Mi Credit(小米信贷)

目前,小米在印度已经售出了1亿部手机,市占率26%位列第一,因此小米信贷面临的将是一个广阔的市场,据了解,此前小米信贷已在印度进行试点运行,并已于今年11月发放了超过2.8亿卢比(约2760万人民币)的贷款。

甚至可以这么说,雷军很有可能是在印度放贷规模最大的中国人。

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小米创始人、董事长兼CEO雷军

然而,高收益自然也有高风险,印度P2P平台i2ifunding的创始人Abhinav Johary和Lendbox的创始人Bhuvan Rustag就说,P2P行业如果不进行监管放任自流,那么企业将会无序发展,整个行业都会受到挑战,而如果政府进行监管,企业又将被掣肘,总而言之,P2P对于普通人来说并不是一个玩得转的行业,而是一个需要谨慎投资和进入的行业。

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